يلفق القواد عباس وتراجي تهمة حيازة مخدر للكونستابل منصور ولذلك يفصل من عمله. ولكن بمرور الوقت تتوطد علاقته بتراجي التي تضطرها ظروف مرض ابنها لاحتراف الدعارة بعد وفاة زوجها. يتنكر منصور في شخصية كرياكو ويستحوذ بتراجي لنفسه. يخطف عباس ابنها ليضغط عليها لتعود للعمل.
