في إطار درامي، يحتكر الحنش صيد الأسماك ويهرب المخدرات في سفنه، ويساعده في ذلك جابر، وعندما يكتشف أبو حديد تجارتهما يقتله جابر ﻹخفاء السر، ويحاول الحنش الزواج من أمينة ابنة جابر مقابل التستر على والدها، لكنها تقع في غرام حسن ابن أبو حديد وتهرب معه وتتزوجه، ويبلغ جابر الشرطة عن الحنش وتتصاعد الأحداث.
