صبي مزرعة تحول إلى فارس يجب أن يحمي أميرة من مخططات الساحر الشرير يخطط بيندراغون الرهيب والرائع للحصول على عرش كورنوال عن طريق الحصول على الملك على التنازل عن العرش والزواج من ابنته الجميلة. مساعدة له لديه ساحرات المرعبة في قلعته وشعوذة عملاق تحت سيطرته يختطف الأميرة لكن في الطريق المنزل مع العملاق يلتقي الفتى المزارع جاك الذي يذبح هذا هو فقط البداية. كن مطمئن بندراغون و سحر شرير
